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2、2025 年以(yi)来大(da)盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。