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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优(you)，美(mei)联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境(jing)对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降(jiang)息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。

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1、6月13日，中东局势(shi)升级消(xiao)息频传(chuan)，国防(fang)军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军工(gong)获主力净买(mai)近50亿元，高居全(quan)行业之首。

2、根据全球发(fa)售方案，海天味业此次将发行2.63亿(yi)股H股，其中，国际发售（向香(xiang)港及境外(wai)机构及专业投资者(zhe)）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。