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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的(de)两(liang)大驱(qu)动因素为(wei)关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求(qiu)韧(ren)性与(yu)市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季(ji)度将(jiang)持续增产，四季度(du)起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计(ji)三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和(he)113万桶/日，预示全(quan)球原油市场(chang)整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退(tui)，三季(ji)度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季(ji)度累(lei)库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜(qian)在风(feng)险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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