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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦(tan)總理夏巴玆(zi)的電(diàn)(dian)話(huà)(hua)會(huì)談(tán)(tan)中(zhong)錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)”的(de)以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。

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特朗普总统及其助手反(fan)而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的(de)其他部分(fen)的最终成本不仅将为美国经(jing)济，还将为**债务(wu)开启一(yi)个新的黄金(jin)时代。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👡，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥾💖👗。本周五A股🥿、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍈、贵金属😠💓、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👅🧡，影响A股的核心因素还是自身结构问题👠🍇👝。从风险溢价来看🥿👅，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥭🥔🍍，为今年4月以来的最低水平🥥。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👜🩰，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估已经(jing)成为一(yi)个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲(chong)击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性(xing)缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民(min)带(dai)来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普(pu)在贸易问题上做文章的(de)空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🥭。5月20日，三生制药公告👚🧄💯，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🥾🥑🍄😻💘，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、今年 5 月在(zai)白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表(biao)示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选(xuan)择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。