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展望后市(shi)，经历过(guo)6月(yue)末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加(jia)大，下旬存在继续向上的可能(neng)，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一(yi)方面目前市场对中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美(mei)联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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🏮行业配置层面🍈🧄🥾🍌😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜🍉👜，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧄💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝🍈；而另一方面🍉🍏👞👝🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒💘🍊。胜率方向🥦💓💞🍌，结合估值💯🧅🥕💔🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅🧅🎒🥿，行业层面优选光模块/PCB🍆💔、国产算力链🥒，以及近期明显涨价的存储👚👙、小金属。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且(qie)净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历(li)史看，私募(mu)基金、融资(zi)余额、存在显(xian)著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金(jin)（尤其是(shi)量(liang)化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🌽👿🥝、消费出口相对强😻、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍈👚。5月总需求增速进一步反弹🍉🍆👠👡👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥔👢🧄💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰。但边际来看😻🎒，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍓🧄。