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国泰海通证券表示🥦，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💕。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🥻、进口资源持续紧张（上行风险）。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍉🍋，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥬，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🧄。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍅，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥾👡、唐山钢坯库存上行🍋👘，主要钢材品种库存均下行🧅。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👿👜，天津港焦炭库存上行😠，秦皇岛港煤炭库存🍊🧄、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、强势股往往具备(bei)较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指(zhi)数成分(fen)股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大(da)部分股(gu)票都处(chu)于正收益状态(tai)，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

2、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。