黑色午夜

由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)(diao)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成后，上市(shi)公司控股股東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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在ETF低估值與(yǔ)高股息的吸引力方麵(miàn)：A股銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)平均市淨(jìng)率（PB）僅(jǐn)0.68倍，處(chù)于歷(lì)史低位；而中證銀行指數(shù)股(gu)息率達(dá)5.7%左右，顯(xiǎn)著高于10年期國(guó)債(zhài)收益(yi)率（約(yuē)(yue)1．65%），成(cheng)爲(wèi)避險(xiǎn)資金的“壓(yā)艙(cāng)石”。

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“有一(yi)些TMT的基金经理来公司，有医(yi)药专业的机(ji)构提问，他们就(jiu)以听为主，提问(wen)不多。他们关注的问题(ti)还是偏(pian)财务方(fang)面。”前(qian)述创新药企(qi)董(dong)秘说，以前配(pei)置创新药都是研究医(yi)药的(de)个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿(zhong)瘤学会年(nian)会公布相关的(de)临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果(guo)热情一直高涨(zhang)，现在(zai)有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新(xin)药持仓比例。

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行业配置：维持哑铃配置思路🎒🍅，红利底仓+小盘成长👙🍋🍊🍋🥒。红利方面🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄😈🩲，既可以延续其分红表现💯👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗，获得ROE的抬升💋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅💕，关注盈利和分红稳健的银行💛💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞🧄🍌🍄🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🍆🍏😈。②改善视角下👗💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔💌🎒🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😠🍒👗，自由现金流释放加速的电信运营商🥑🩳🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯🍈🍓🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾🍒🍏🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍏👡🥬🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏👅🥦👡💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👠🧄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗🍎🌽🥻😠、通信（算力服务+卫星通信）👗。

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1、客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大，若主要客户的业务出现波动、减少订单或终止合作，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。