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许廷全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去年底相比(bi)已有(you)所(suo)改善(shan)。未(wei)来(lai)随着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上(shang)市企(qi)业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局👘🥿🧡，善用赔率思维🥝👞💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20👚🥒🥒👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🎒🍏。以月度-季度维度的轮动视角看💛🍊👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠🧅🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👞🍅😻👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻💛🩰、电网设备、工业金属💔🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻，结合估值🍒🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰💌👝💯💌，行业层面优选光模块/PCB🥕💔🧅🤬🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、此前的6月24日，中(zhong)国稀土公告(gao)披露，公司于近日收到非独立董事杨(yang)国(guo)安、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面辞(ci)职报告，辞(ci)职报(bao)告自(zi)送达董事会之日起生(sheng)效(xiao)。杨国安因工作(zuo)原因(yin)申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其(qi)在董事会各(ge)专门委员(yuan)会的(de)相关(guan)职务，董(dong)贤庭(ting)、郭惠浒因工作(zuo)原因申请辞去公司(si)第九届董事会董事(shi)以及其在董事会各(ge)专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均不在公司担任任何职(zhi)务，其确认与公司(si)董事会无不同(tong)意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至(zhi)本公告(gao)披露日，杨国安、董贤庭(ting)、郭惠浒均未持有公司股份。

2、中国(guo)基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资(zi)机会值得(de)关注？