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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💝，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💕，中🥒👝、美🥝👗🍆🥿、欧财政货币双宽松是大概率走向🥒，美元长周期走弱👝🧅🍅🍏🩳，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍄👅🍋🍊。

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主要观点：对于 25 年(nian)下半年不锈(xiu)钢价走势，我们(men)认为在经历了二(er)季度社会库存的一(yi)定(ding)去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在(zai)于(yu)关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩲👞、贵金属价格上涨🥑；军工军贸预期升温🍈💗；全球算力需求确定性回升🍉，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👛🥭🤬。通信、有色💓、非银、电子、军工领涨。

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2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍍，因此我们将采取非常严格的措施🍄。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位🍋。”