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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👛🥕，但是预计在积极财政政策的支持下😻👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🥾💘💋👿。上半年👠💘🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👛，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄🥝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👿🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈🧡💗，总需求增速结束三年低迷和下行🌽🤍😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋🥔🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🥬👅，无风险利率持续下行🍉🤬🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、印尼几乎没有公共交通，又很堵😡，人们一天要骑 50 多公里👡、两个小时摩托车，摩托车是肉包铁，震动👙👅👙👘、噪声😠👚👚🍓、尾气都很大。电动化第一省钱，第二更舒适，第三智能化提供娱乐，第四，辅助驾驶功能改善驾驶体验🥑🍊💯，比如能让这台车平衡🥦🍄💋🥥，等红绿灯时不用把脚放下来撑地。

2、燃氣(qì)(qi)主要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製(zhi)落(luo)地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價(jia)差(cha)迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方(fang)麵(miàn)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受(shou)益于煤價(jia)下行，成本下降驅(qū)動盈利改(gai)善。