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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制(zhi)人发生变更。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定风险。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低(di)位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵(ling)活把握(wo)政策实施的力(li)度和节(jie)奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后(hou)去看，未来(lai)货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流(liu)动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情(qing)绪形(xing)成进一步提振(zhen)。

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9、自(zi)6月初开始(shi)，生(sheng)猪主(zhu)力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐(zhu)步抬(tai)升。对于生猪9月合约来说，1.4万整(zheng)数(shu)关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季(ji)度属于传(chuan)统淡季，消费难有支撑，四季度猪(zhu)肉消费量因节日（中(zhong)秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但(dan)整体(ti)增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年(nian)或(huo)呈现先涨(zhang)后跌的走势。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)(mian)的(de)投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)、具身智能(neng)等；二(er)昰(shi)消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海(hai)，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金(jin)首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇(ge)股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會(hui)，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)(cuo)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)(yu)性(xing)資産；五(wu)昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的(de)細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步(bu)挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)(jin)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

2、郭明錤认为，苹果(guo)正在筹(chou)备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年(nian)）第(di)三季度开始量产。除了处理器提升(sheng)外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台(tai)之间。