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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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