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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增(zeng)長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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1、有记(ji)者问：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税”90天(tian)暂停期结束前与(yu)部分国家达成贸易协议(yi)。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税(shui)税率。请问商务部对此有何(he)评论？答：今年4月以(yi)来(lai)，美国对全球贸易伙伴加征(zheng)所(suo)谓“对等关税”，这是典型(xing)的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只(zhi)有(you)坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物(wu)将(jiang)一款已上市的药品(pin)选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义(yi)上(shang)的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式(shi)优(you)化(hua)了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价。