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以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突只是(shi)触发因素，休整的核(he)心还是结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)。新消费和(he)创新药龙头乐观预期发酵至高(gao)位，短期(qi)投资者增量(liang)买入的意愿下降。同时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至高位(wei)。短期市场(chang)内在稳定性本就下(xia)降，借区域冲突顺势休整。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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