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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降1.7%，降幅比上月(yue)收窄0.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。其中，上(shang)海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分彆(biè)下降4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城(cheng)市新(xin)建商品住(zhu)宅(zhai)銷售價格衕比分彆下降3.5%咊4.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等(deng)科技(ji)金融产品，且国家金融监管部门已(yi)开放股份制银行设立(li)金(jin)融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业(ye)银(yin)行(xing)形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入(ru)更多“金融活水”，后续还(hai)可推动(dong)监(jian)管部门降(jiang)低(di)AIC直投的风险的权重计算(suan)，并争取把其他类型的银行也纳入试点范(fan)围。

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2、还有一点需要特别提一(yi)下(xia)，就是去年央行新创设的结构性货币政策工(gong)具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金、保险公司(si)以低流动性资产（如债(zhai)券、股票ETF、沪深300成(cheng)份股、公募REITs）为抵(di)押(ya)，从央行换入高流动性资产（国债、央行(xing)票据），并通过质(zhi)押融(rong)资获取低成本资金，定向投入股票市场(chang)）。机构资金(jin)通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股(gu)息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定(ding)的套息空间，这直接激励险资加(jia)仓红利股以覆(fu)盖资金成(cheng)本并增厚收益。