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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍓👢🥿。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🍄🍋👞。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💝🥥。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👞💘。

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何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)(guan)部門(mén)正在(zai)製定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市（即(ji)H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)提供更(geng)加便捷高傚(xiào)的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃配置思路👝，红利底仓+小盘成长🎒🥥🥿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👜🧅🧡👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🎒💖💯🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩱🧄🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅💋🥕、公路👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠。②改善视角下🥦👛🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙👠💖👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓💟，小盘成长行情或将进一步加强💟🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🥔💌。行业关注自主可控，包括电子（算力🍑🥕🍆、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥦🥻💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕🍄👅。

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四是调动多方参与，激发活力。充分发挥(hui)市场在资源配置(zhi)中的决定性(xing)作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革(ge)的(de)生动局面。

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1、华商品质慧选混合的卓(zhuo)越表现，同时也植根于华商基金(jin)强大的投研实力(li)。根据国泰海通证券(quan)近日发布的公司评价(jia)，截至今年一季度，华商基金主动权益类基金绝对收益表现中长期业(ye)绩均(jun)位列前十，其中近7年业绩排名前三（3/111），近(jin)5年业绩排名第八（8/135），主动管理实力可见一斑。

2、資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)(jing)流齣(chū)(chu)884.14億(yì)元。其中(zhong)，計(jì)算機(jī)淨流(liu)齣(chu)金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)(dian)子行業(yè)淨流(liu)齣金額均在90億元以上；石油石(shi)化、煤炭、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資金淨流入，金(jin)額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億(yi)元。