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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🌽💌，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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相(xiang)比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的(de)重心。

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6月29日(ri)，中国首个脑(nao)机接口未来产业集聚区(qu)“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国(guo)际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资(zi)源集(ji)聚、技(ji)术产业协同发展，培育具有国际影(ying)响力的未来产业集群。

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2👗👚🥝、从全球的供应情况来看🍎👗，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产💝💖。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥒💋🥑。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🩰🍊，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看💟🍏🥝🧄🥬，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🧡。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👢，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🩱👘👿。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥿💌，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥾，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日😡💋🤬。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🥒，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥬🥥🍄。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👿，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥔、可控核聚变、军工👢、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👞。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩱🧅🥭。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、不过🥔，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💖👙🍄🍒，不代表三季度不会降准降息。降息方面👄💗👗，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👿。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥦🥭。