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日前，仕佳光子在(zai)互动平台透露，上半年(nian)公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场(chang)需求(qiu)。其400G/800G产(chan)品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策的影响将会(hui)有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)(pan)股(gu)噹(dāng)(dang)前“高(gao)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)、高估值(zhi)、低盈利”的特(te)徴(zheng)使得其對(duì)行情持續(xù)性(xing)的要求更高，而(er)7月(yue)份影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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财政政策(ce)空间较为充足，节奏稳步推进，供(gong)给扰动仍在。上半(ban)年财政政(zheng)策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩(kuo)大(da)，收入跌(die)幅收敛(lian)的特征(zheng)。下(xia)半年，前置发力(li)特征预计延续，存(cun)量政策及政策性金融工具空间仍较大(da)，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必(bi)要性(xing)并不(bu)强。但是如果有超预(yu)期因(yin)素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供(gong)给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融资规(gui)模可能(neng)约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而(er)言，财(cai)政积极发力以及发(fa)挥托底作用，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给扰(rao)动仍存。

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1、（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国(guo)内矿山二季度增产明显，随(sui)着海外项目(mu)生产(chan)的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显(xian)提升。整体(ti)来看，全球(qiu)锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万(wan)吨以上。

2、1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转(zhuan)负(fu)，5月当月(yue)同比(bi)转负。1-5月全(quan)国规(gui)模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计(ji)同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点(dian)。参考工业企(qi)业盈利二(er)季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。