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行业层面💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💌💗💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬💕🍓🍎💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍆🤍、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🧄🩳🧡，中报盈利或有改善👢，如汽车🩱🥿、光伏👝💋🎒💘😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍇🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏😈😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大类因子表现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工具进(jin)行流动性投放(fang)。但考虑到下半(ban)年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一(yi)步走弱可能(neng)。

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週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方(fang)麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)(guo)創新(xin)藥估(gu)值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，即将到来的中报业绩期🥔😠，科技、消费💛😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、据领英（LinkedIn）上的一(yi)篇帖(tie)子显示(shi)，高(gao)盛资产管理公司(si)（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首(shou)席投资(zi)组(zu)合经理希伦・达萨尼已从该(gai)公司离职。