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对于以伊冲突影(ying)响,我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方(fang)面(mian),地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原(yuan)油而言,6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注(zhu)两(liang)个变量对油价的推动。3)黄金而(er)言(yan),地缘(yuan)博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下,年内(nei)金价或仍有(you)新(xin)高可能。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断,尚未摆脱调整波段🥝👝。中期重新凝聚共识🍌,更可能需要等待基础层突破,打开应用层突破空间🩳🥕。
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1、A股。短期突发性地缘政治事(shi)件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据(ju),以及6月18日陆(lu)家嘴论坛(tan),届时(shi)中央金融管理部门将发布若干重(zhong)大金融政策,或将对市场情绪造成影(ying)响。
2、
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