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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥦👚💛👢。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🍏💔。第三👄💖💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾💛🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗🥬🍓，近期在以伊冲突缓和后💌🥥👜💔，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上🥔🧡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲👢。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🥿💖💓，同比上涨8.5%🍏🍍🎒🥦🌽。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%💌💓，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🥭。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳👄💗，山东及广西降负荷🥦🌽🎒🍈。供给维持高稳🧅🤬💓👜，短期暂无新增和置换计划👗🥒，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减🥒。

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高盛缺乏必要的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公(gong)司在希臘(là)創(chuàng)建(jian)了一箇(gè)名(ming)爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些(xie)度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)(xie)助(zhu)尋(xún)找新的酒店(dian)投資項(xiàng)目。該平檯在雅典有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

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近日👞，公司收到STHK的书面通知👅👅，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）💞🥾👝，STHK不会以任何方式减持任何相关H股🍉。

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1、6月工业金属价格多数上涨💛🥕，库存多数下行🤬🥿💗👡。铜🧅🥝🌽🥝、铝、锡、钴、铅价格环比上行💋💟🍈，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡💯🤍🥥🍓🍆、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🍑，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🥻🤍🧄，稀土价格上行🍒👘👡。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显💕🍒💝🍑🥾，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥭🍌🥦😻，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🥕、美容护理🍒🥾、计算机设备👄🌽、通用设备🩱👝、通信设备👄🍑、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器💌🥿、白酒等领域交易占比相对较低🍋。