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2025-07-02 09:59:41 作者:金玄斌

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2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息💗👢,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍🍋💝🍉👞。从板块轮动来看💕🍍💓🥥,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬🍒💟,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💔🥒,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移🍌👘💘,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄🍎,以及AI智能化领域的追赶💛🥒🤬。三季度A股科技企业IPO重启👘🥑💓💝,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块💘👗,有望接力创新药和新消费的行情🤬👗🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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青青热久久国产久精品秒播 ,展望7月(yue),市场可能会呈(cheng)现指数突破上行👢🩱👄,科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看😠,财政指数的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍌🍆🎒,使得(de)即将到来的中报业绩期🥔🍄👿,在科技🥑🍅🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈,但是预计在积极财政政策的支持下🥝,预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面,目前利率(lv)仍处于较低水平👅😈🩲👅🥕,资产荒趋势依然存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚钱效应💔🍓🍏,这为指数后续(xu)突破(po)上行💔💟、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件💯👄😻🍈,类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🥝🍆。风格(ge)方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👠👢,7月科技风格占优的可能性较大👗💗🥒。

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