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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为(wei)新(xin)增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通(tong)信）。