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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👚，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍊🥔😻。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新(xin)能(neng)源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速下行(xing)，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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除(chu)了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任(ren)何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳(jiao)納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免(mian)除這(zhè)一稅務(wù)(wu)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的(de)學(xué)費支付，以及首(shou)次購(gòu)房者最(zui)多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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结合(he)细分领域中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同(tong)比持(chi)续(xu)较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济(ji)指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的一季度(du)是盈(ying)利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、目前来看，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动降低。