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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我们测算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块(kuai)放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴(yun)含着结(jie)构性机遇。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛(dao)首府(fu)努克进行访问。访问期间，丹麦和(he)法国两国领(ling)导(dao)人将(jiang)与格陵兰自治**总(zong)理延斯-弗雷(lei)德里克·尼尔森讨论(lun)北大西洋和北极地区的安全局势等议(yi)题。此外，他们还将讨论经济发展、气(qi)候和能源问题。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍑🍆，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥔😠🧡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👗🍆🍓，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥔🥭💛，选择性价比更高的方向😈🥭。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👚。

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2、何(he)杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就，关键在(zai)于(yu)抓好落地落实。许多(duo)改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首创”的有机结(jie)合。