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1)中东地缘局势扰动风险偏好(hao),但影响A股的(de)核心因素仍在(zai)于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判(pan)利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低(di)水平。关税对(dui)市场情(qing)绪的冲击修复后,风险溢价进(jin)一步下(xia)行还需要经济(ji)基本面或增(zeng)量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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