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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看(kan)，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业(ye)化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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事实上🥾👙，在成为AMC系银行之后🍆💌，长城华西银行资产规模快速扩张👘🥦👿。截至今年3月末🥻，该行资产总额1562.61亿元，十年间整体增长176.8%🍏😻。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾🍆💕，汽车行业内卷暂时回归理性👙🩱🥑，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍅🥾，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量💟。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出😡，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。