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有创新药企的董秘5月份(fen)参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机(ji)构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关(guan)注及询问财(cai)务数(shu)据，而有(you)医药背景的(de)分析师和投资人会做横向比较(jiao)，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三连问”——“能出(chu)海吗(ma)？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一(yi)个问题，提问(wen)者自己就会给出答案。

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中泰證券(quan)錶(biǎo)示，作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)(dong)配寘的重要去處(chù)，投資者可持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産(chǎn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，AI與半導(dǎo)體(tǐ)産業中遊(yóu)方曏(xiǎng)，有朢(wàng)受到主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)的雙(shuāng)重驅(qū)動。

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其中，与国(guo)家电网的合作历史长达15年，2024年来自国家电网(wang)的(de)收(shou)入占比接近50%。截至目前，公司多款产品已在业内取得较高市场份额，如核心(xin)产品输电线路智(zhi)能巡检设(she)备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排名第(di)二。

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本周👠👄，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🍋。目前的冲突🍒，对中美广泛竞争的格局💋🥒🩰，尚不会产生方向性影响💯🍌。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💯🥻👞😡，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥕💝🍇🥔，且大概率是脉冲式影响。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望相对港股(gu)走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、一键配置吃喝板块核心资产🥾🥿😠👙🍊，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计👿💗🥥，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🍇👿💔🥬、次高端白酒龙头股👠👡👚🥻👡，近4成仓位兼顾饮料乳品💘💘👘🩱、调味🍌💔、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🧅🥭、伊利股份🍇、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👚💟🥦。