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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融(rong)板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油(you)价的推(tui)动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价(jia)或仍(reng)有新高可能。

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即便在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸🍅💗🩳🤍，油价在初期飙升后仍然趋于稳定👠👿🥭。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

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