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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月(yue)初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投(tou)资增(zeng)长(zhang)乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面(mian)改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大省以(yi)及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低(di)迷(mi)，进口量总体出现一(yi)定回落，1-5月份中国(guo)累计(ji)进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别(bie)增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高(gao)，上(shang)半年最高日均产量245.64万(wan)吨/日，创(chuang)出近5年同(tong)期最高水平(ping)，焦炭(tan)开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿(yi)吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦(jiao)煤需求有所增加，但是低于焦(jiao)煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采购节奏(zou)松弛(chi)，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生产以及进口(kou)均较为(wei)宽松，上游(you)焦煤(mei)库(ku)存去(qu)化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格(ge)较低，部分(fen)煤矿生产已经出现亏损，价格低位下(xia)多空博弈或有(you)一定(ding)加剧，焦煤主力合约(yue)价格总体或将围绕(rao)650-950区间震(zhen)荡(dang)运行(xing)，重点关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变化。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中(zhong)提(ti)到“此(ci)外综合渗透率、供需约(yue)束(shu)等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高(gao)的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容(rong)护(hu)理、化学(xue)制药等(deng)”

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秦港股份公告，公司于(yu)2025年6月28日收到持股(gu)5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港(gang)股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自身发(fa)展需(xu)要，秦皇岛市国资委拟通(tong)过大宗交易(yi)方(fang)式(shi)减持其所持有公司股份不(bu)超(chao)过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披(pi)露之日起15个交易日(ri)后的3个月内。

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2、今年以来(lai)，银(yin)行涨势如(ru)虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘(zhai)得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨(zhang)幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。