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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡👜🥿。”郭艳鹏认为🥥，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和😈🍍🧄🍒，国际社会呼吁双方展开谈判🥑。短期双方大概率会控制冲突规模🩳🤬，油价或在70~80美元/桶区间震荡🍆🥕🍅。随着冲突缓和🥑，市场重回基本面定价🥬，油价将挤出地缘风险溢价👄，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国👢🍉💋、以色列施压的可能性较大😠🍏😡，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面💝，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区💌🤬，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此👞，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🥿，或通过军事活动进行威慑。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🥻👄🤍，该指数基日为2014.6.30👄🍆，发布日期为2017.6.22🧅👜💞，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🥑💛、7.16%、-21.40%🩱💘、10.03%🥕👛😻🌽、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍇🥬，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍👘🥻🩰，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💔🥻。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💛👡🥦、评论、预测、图表👗🩰、指标🩲🩱🥦、理论💗💞🥻😠💓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓👛🥦。另，本文中的任何观点💞💓🩲💖、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩳👜👄，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏💔🥾，基金投资须谨慎😻🩲🍇👅👿。

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政(zheng)策面上，从2018年(nian)开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判(pan)虽然使创新(xin)药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严(yan)重，一些创新药企(qi)拿不(bu)到很好的回报。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🍎🍌，给了行业很多信心🥑🍓💋。2023年开始对外授权的交易就在快速增长💌👘，但现在是跨国巨头来扫货💖🍇，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🥾🩲💯💛🍆。就说双抗🍇🥝🍄，为什么卖得这么贵，听业内也在传💟💛，就是两家相互争💘👅😡，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说👞💞👡👗💗，对外授权交易卖得起价，是好事🍏😻；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多💛🍊，也让大家更有信心👞👗🍍。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期😡💞，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥻，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍓🍑、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🤬👡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥦🥑🍋👗、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲，港股是全球的风险资产的避风港👅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👄🥬🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅💟🧡，但需要耐心等待。

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