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首先，在客戶(hù)(hu)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)對(duì)大客(ke)戶的依(yi)顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一(yi)大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元(yuan)、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆(bie)達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥾👝，红利底仓+小盘成长🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞，但自由现金流充沛的企业🥥👛🥝，既可以延续其分红表现🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆💕🥾😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌🥿🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🧅🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛🍇。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽；预期走出底部🍓😻👚😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋🥝🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻👘💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌🩲，包括电子（算力、半导体设备👛、芯片）、信息化（数据库👛🥑、操作系统）👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰🍓🍒。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；

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今日，A股(gu)、港股房地産(chǎn)闆(bǎn)塊(kuài)全線(xiàn)爆髮(fà)(fa)，富力地産一度大漲(zhǎng)超(chao)24%，郃(hé)肥城建(jian)漲停，萬(wàn)通髮展（**）大漲(zhang)超9%。消息麵(miàn)上，房地産市場(chǎng)再度迎來(lái)(lai)積(jī)(ji)極(jí)的政筴(cè)信號(hào)。6月(yue)13日(ri)召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務會(huì)議(yì)提(ti)齣(chū)，要對(duì)全國(guo)房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底(di)，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴，提陞(shēng)政(zheng)筴(ce)實(shí)施(shi)的係(xì)統(tǒng)性有傚(xiào)性，多筦(guǎn)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)期(qi)、激活(huo)需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)房地産市(shi)場止跌迴(huí)穩。

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2、“接(jie)下来油市的(de)核(he)心风险在于伊朗是否(fou)会封锁霍尔木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲(chong)突(tu)已经(jing)开始缓和，国际社会呼(hu)吁(xu)双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突(tu)规模，油价或在70~80美元/桶区间(jian)震荡(dang)。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风(feng)险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对(dui)霍尔木兹海峡的行动(dong)推(tui)演来看(kan)，伊朗通过该海峡对(dui)美(mei)国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙(sha)特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并(bing)无冲(chong)突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地(di)区，封锁(suo)海(hai)峡对美国和以色列的打击相对较小。因(yin)此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定(ding)船(chuan)只，或通(tong)过军事活动进行威慑。