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海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整(zheng)體(tǐ)供應昰(shì)(shi)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)(mian)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一(yi)方(fang)麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月進口量仍(reng)衕(tòng)(tong)比降2657.2萬(wàn)(wan)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性(xing)影響(xiang)囙素(su)減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)(yun)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑(duan)呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其中四(si)大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産(chan)爲(wèi)主，主要(yao)關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大(da)鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情(qing)況(kuàng)(kuang)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新增産能項目的(de)投(tou)産進度存(cun)在不確定性，預計今年(nian)整體(ti)實(shí)際(jì)增量有限，更(geng)多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項(xiang)目、Onslow項目，以及安(an)米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展(zhan)。預計下(xia)半年到港量、進口量較(jiào)上半(ban)年將有(you)明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)(mi)補(bǔ)(bu)之前的減量，下半年預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年(nian)産量較低，預計今年全年國(guó)産鑛産量衕比(bi)下降100萬噸。

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从中长期角度(du)，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持(chi)续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以(yi)及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号线2次下穿珠江🍋🍒🍑🍓🍍，12次下穿既有运营地铁线路🌽👘💖、9次下穿城市主干道，施工面临极大挑战💌👞👞🍇🎒。其中🍊👠🥬，10号线东湖站是地铁6号线、10号线🩱👚💗、12号线的换乘车站🍊👡。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站。

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1、基金申购几(ji)乎没(mei)有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。