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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司(si)被调研次数(shu)来(lai)看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上市(shi)公司(si)累计被(bei)调研166次，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，钢材出口虽维持高(gao)位(wei)，但内需较弱，结合政策端(duan)粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求(qiu)仍(reng)有走弱(ruo)预期。焦炭供(gong)应弹性较大，产(chan)量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有(you)下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的(de)拖累。短期焦炭供应维持高(gao)位(wei)，铁水暂无大(da)幅下行预(yu)期，焦炭供(gong)需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需(xu)求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空间，盘面仍(reng)有下行压力，后续重点关注钢厂生(sheng)产(chan)节奏、炼焦成本、关税政(zheng)策以(yi)及宏观情绪。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、此前，Meta 已(yi)向人工(gong)智能初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿(yi)美元，并聘用了该公司的首席执行官兼(jian)联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。