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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市(shi)场进(jin)入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自(zi)由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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