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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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这种不确定性的一个迹象是🩲🍋👘🍆，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🥿、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👡🥾，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥬🩰，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🧡，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💋👛。

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后💌，不断迈上新台阶🥿🧄👘🥔，到2020年突破5000亿元。

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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》👞💞，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元👝👄。项目承揽人🍉、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭。相关期间内🍍💕🍄，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得(de)二季度總需(xu)求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能(neng)，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增(zeng)量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨勢來(lai)看，7月科(ke)技風格佔優的(de)可(ke)能性較大。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍅🥝💘、中证500🍑、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🍄💟，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。