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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期(qi)统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游(you)整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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