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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💯💓。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🍌🥾💓🤬，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👛👝。签字注册会计师郭春亮💛、卓红英为直接负责的主管人员💛🥒。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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大公国际预计2025年下半年😈🧅🥑🥥，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👿🍆；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👝💕🥑🍓。

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1、据封面新闻6月29日报道🥾，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声🍓🌽🍇💟💕，称曾某夸大家庭财产金额👢👚，完全是为了博眼球，引人关注🍉。曾某称👝💔🥒，不方便接受采访，建议找调查组了解情况👞💕。

2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。