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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息💓🍒。但增长放缓、通胀读数下降🍆😡，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%💔😡👞👡。

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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長(zhang)6.3%；進(jin)口15331億元(yuan)，下降(jiang)2.1%。1-5月份，貨物進齣(chu)口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口(kou)106682億元，增長7.2%；進口(kou)72767億(yi)元(yuan)，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣(chu)口增長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進(jin)齣口增長7.0%，佔進齣口總額的比(bi)重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。

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由于本周中东地缘局势陡然升级👅，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%🍊，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响👢。

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1、然而，白宮(gōng)一再駮(bó)斥專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)(dian)。特朗普的(de)預(yù)算主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)連(lián)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的(de)一部分”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)(kai)支削減，以(yi)及 “我(wo)們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)(jin)行的改革”，將(jiāng)(jiang)爲(wèi)美國(guó)的收支平衡帶(dài)來(lái)良(liang)好結(jié)菓(guǒ)。

2、“他(ta)们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公(gong)司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在(zai)创新(xin)药板块的大市值公司没怎么(me)涨，但有些小市值、靠一两个(ge)创新品种预(yu)期的（股价上(shang)涨的公司），风险就(jiu)大些(xie)。