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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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