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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🍌，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠🍄🩰🍓；市场震荡上行👙💌，ETF净赎回规模收窄🥒👿🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期👗👠🧡🍑，资金需求规模低位稳定💕🩱。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🥾🍌，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🥦。上述人士表示💕💓🍏，该券商不会放弃上市计划💌🥥🍄👠，可能在2026年择机申报IPO💟🥿👠。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗👜🍍💞💓，市场可能会呈现指数突破上行👅🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻👞，财政指数的发力和消费的韧性🍌👚💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🤬，在科技🍍💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥔🥾💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦😈🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

2、往后去看🩰，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓，或许关税政策的影响将会有所显现💌🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥿🎒。如果通胀超预期上行💛，则可能使得降息预期推迟🥒，导致美债收益率出现阶段性上行🥿🥔；如果就业人数远不及预期🥕💌🥔👛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💞🍇💕🍒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。