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6月15日，*ST衕(tòng)洲(zhou)（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票將(jiāng)于6月16日停牌一天，6月(yue)17日復(fù)牌。公司股票(piao)自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示，股(gu)票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕(tong)洲電(diàn)(dian)子(zi)”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤(che)銷退(tui)市風險警示及其他風險警(jing)示后，公司(si)股票交易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製變更爲(wei)10%。這(zhè)意味着，公司即(ji)將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

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1、今(jin)年涨幅(fu)明显的创新药和新消(xiao)费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角(jiao)看新消费和(he)创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过(guo)去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

2、在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切(qie)低(di)节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因(yin)素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低(di)。