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1、主要观点(dian)：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随(sui)着美国对等关(guan)税的(de)影(ying)响市场宏观情(qing)绪有所回落(luo)，美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞(ci)也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈(cheng)现(xian)韧性(xing)，但也需(xu)要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需(xu)求(qiu)端(duan)上半年总体(ti)呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视(shi)。预(yu)计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间(jian)在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在😻。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💔，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🎒🥬，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面😡🍒🤍，下半年规模仍较高，Q3👅🍆、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言💘，财政积极发力以及发挥托底作用💋，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🧅。