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2025-08-16 07:17:35 作者：朱绍棚

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜😻🥾🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥥🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🥥💝。上半年🍑💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👅👜🥾👿，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大😻😻👡🍓。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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躁躁躁日日躁，6月份南华(hua)工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面🍅🥿🤍🩲，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点企业(ye)粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价(jia)格上(shang)行(xing)🍏🥔，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👡🧄💓🧅👜、唐(tang)山钢坯库(ku)存(cun)上行🍏，主要钢材品(pin)种库存均下行👿。煤炭方面🍊👢👛，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价🍄👢💝、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行🍄👄🥦👚，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💕🍈、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

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