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不断(duan)飙升的(de)成(cheng)本表(biao)明，实现洛杉矶与旧(jiu)金山之间(jian)现代高铁(tie)的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是(shi)加州中央山谷的一段线路，尽管(guan)与系(xi)统其他部分相比成本(ben)较低，但几乎(hu)没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终(zhong)结它(ta)，既能(neng)让加州民主党人借机(ji)抱怨，也能让他们承认项目无法推(tui)进(jin)的现实。

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上任仅三(san)个月(yue)的卡尼正通过军事预(yu)算(suan)传递明确信号(hao)：他(ta)的**将不同(tong)于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低(di)于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计(ji)划直到 2032 年(nian)才达标。卡尼(ni)刚刚宣布，**计划在数月内实现这(zhe)一目标，立即拨款数(shu)十亿(yi)美(mei)元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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行业(ye)配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包(bao)括电(dian)子（算力(li)、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

2、吃喝板块继续回调🍄🩱🍈🍊，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行😡😈💔💕，而后维持低位震荡，截至收盘💘🤍👜🥿🍈，场内价格跌2.3%🥿🍆🥕。