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从时间成本及行情波段视角看🍒🍌🥦，当前创新药👠🧄🎒👠、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🩲👘🍄🥥、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💕，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天💗、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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行业配置上💘，适度均衡配置，建议关注有色金属🍏、军工💓👗、AI应用（软件🍌、硬件）、创新药等。主题方面😡🥒🥕🍈👢，建议关注：自主可控、并购重组等😻。

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从轮动面积来看，第(di)二(er)轮行情的轮(lun)动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情(qing)聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行(xing)业(ye)比例仅 45.2%；第二轮(lun)超(chao)跌反弹中，存量(liang)资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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2、日铁对美钢收购案的尘埃落(luo)定恰逢当前特朗普**对外国钢铝(lv)生产商(shang)挥舞“关税大棒”之际。5月30日，特朗普(pu)在宾夕(xi)法尼亚州举行的一场**上表示，将把进口钢铁的(de)关税从25%提高至50%。随后，他在社(she)交媒体上发帖称，该决定从6月4日起生效。