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制造业(ye)与贸易：下(xia)半年(nian)或进入(ru)去库存周期(qi)，经济增长压力可能(neng)加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰(tai)国（3月(yue)+17.7%）出口增速领跑区域。进(jin)入下半年，我们(men)认为(wei)东盟对美贸易增量短(duan)期内或将(jiang)见顶，美元结(jie)算需求趋弱。同时新订单(dan)减(jian)少、生产放缓(huan)或将加剧就(jiu)业(ye)风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环(huan)境变化与制造业结构调整(zheng)或将持续施压增长，后续需关注(zhu)贸易谈判进展及本地需求修复。

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