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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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