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当下投(tou)资者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资(zi)产，建议(yi)适度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算(suan)力(li)基础设施及部分半导体设备(bei)公司，兼(jian)具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是建议继(ji)续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属(shu)性资产，实现资金避(bi)险与低波动配置。

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另外，今年以来(lai)已有12只FOF清(qing)盘，其中(zhong)偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股(gu)FOF有3只，剩余1只为平衡(heng)混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其(qi)中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1、本(ben)週國(guó)內(nèi)生豬(zhu)價(jià)格呈先降(jiang)后漲(zhǎng)趨(qū)(qu)勢(shì)。截至6月12日，全國(guo)生豬均價14.04元/公觔(jīn)，較(jiào)上週跌0.16元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.03元/公觔，較上週跌0.12元/公觔。週前期，需求耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)一般，下遊(yóu)接貨(huò)積(jī)極(jí)性不高，部分(fen)區域養(yǎng)殖加快齣(chū)欄(lán)節(jié)奏，減(jiǎn)重放量，市場(chǎng)處(chù)于(yu)供(gong)過(guò)于求態(tài)勢(shi)，豬價下滑。週后期，豬價降至低位后(hou)，養殖耑(duan)惜售(shou)情緒(xù)漸(jiàn)起，多觝(dǐ)觸(chù)低價齣豬(zhu)，豬價小幅反彈(dàn)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项(xiang)目进(jin)入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

2、7名副手均为将(jiang)军，分(fen)别(bie)是(shi)：马哈茂德·巴盖里(li)（Mahmoud Bagheri）、达(da)乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶(ye)布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔(er)萨拉（Javad Jarsara）。