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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🥭👚🥝，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍊。供强需弱下🍒，全球橡胶供需缺口收窄💓，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🩳。

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而在国内方面🍌🤍，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍎💞👿🥔，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🩰🥕🤍👘，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🌽，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🤍。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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今年早些时候🍌🍌，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示😈👛🍏🤍，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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